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资深站长携程宣布计划发行10亿美元可转换

2019-07-12 19:20:28来源:励志吧0次阅读

携程宣布计划发行10亿美元可转换债券

【TechWeb报道】6月18日消息,携程今天宣布,该公司计划发行总额上限达10亿美元的高级可转换债券,这些债券将分别于2020年和2025年到期,目前这些债券的转换价格、数量以及其它相关条款还未最终确定。

携程计划向初始购买方提供30天的选择期,从而让这些买方能够在30天的期限内购买额外上限达1.5亿美元的可转换债券作为可能的超额认购。这些可转换债券将能够转换成携程的美国存托凭证(ADS),携程每股美国存托凭证相当于公司的0.25股普通股。

根据相关规定,可转换债券的持有人可以在这些债券到期的两个工作日之前的任何时间内立即选择以1000美元的整数倍来将可转换债券转换为美国存托凭证。在这些可转换债券到期之前,携程无权赎回这些债券,除非某些特定的税法发生变化。

这些可转换债券的持有人有权在2018年7月1日要求携程以现金方式回购2020年到期的可转换债券中的一部分或全部债券,并在2020年7月1日要求携程回购2025年到期可转换债券的部分或全部债券。回购价格等同于可转换债券的面值,再加上回购日期时(不包括回购日在内)的累计未付的利息。

携程公司计划使用发行可转换债券所获得的部分资金来支付与此次可转换债券相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间由携程与一家或多家第三方金融机构达成。

目前,携程已经得到了相关通知,对冲方及其附属机构将在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内发起针对携程美国存托凭证的金融衍生交易,而且还可以不定期地购买或抛售携程公司的美国存托凭证或其它证券。这些活动可能会导致携程公司的美国存托凭证交易价格或债券价格受到影响。

携程还计划利用此次发行可转换债券的剩余收益将用于公司发展,包括同时进行的回购美国存托凭证和可能的不定期赎回债券等。携程公司还可能会不定期地开展与其证券相关的其它交易,包括在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内不定期地使用现金购买或者美国存托凭证来转换证券。这些交易活动可能会影响携程公司的美国存托凭证交易价格或可转换债券的价格。(然雨)

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