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特高压电荒协力推动电力相干行业

2019-07-17 17:11:08来源:励志吧0次阅读

  由于分布式电源、火电项目重启以及建设提速为解决目前结构性缺电的主要途径,预计电源和建设将提速,制造企业可能全面受益。凯基证券表示。

  燃气轮机将是分布式电源的最大赢家。国家能源局于2010年连续下发《发展天然气分布式能源指点意见征求意见函》和《发展天然气分布式能源指点意见》,鼓励燃气轮机分布式电源发展,预计2014年前国内燃气轮机将到达3%的装机比重,有效减缓国内目前深化的电荒问题。从供货商来看,国内主要电源装备商均具有制造E级和F级燃气轮机的能力;从2010年新接订单的市场占有率来看,上海电气市场占有率为38%,哈动力34%,东方电气17%,南京汽轮电机厂11%。

  火电项目审批速度将加快。国家能源局近期正式下发新疆十个火电项目,总共657M W,这是新疆历史上煤电项目审核最多的一次。由于过去几年国家审慎批准火电项目,因此虽然电源投资过去几年仍然保持高位,但火电项目占比愈来愈低,今年前4个月电源投资达867亿,同比增长15.9%,火电占比只有34%,这也是致使目前缺电的主要因素。由于水电和核电建设都需要四至5年左右时间,风电和太阳能尚不能成为主要电源,研究部认为火电建设占比将逐步回升,上气、东气和哈动力2010年火电新增订单都少于往年,后续该局面将得到好转。

  特高压建设提速。特高压交流架建设过去两年处在停滞期,从能源局公布的4月发电情况看,西北地区富裕2700万千瓦,但由于调用电能力不足,西电送出能力不够,没法弥补东部缺电紧张情况,将进一步促进特高压建设进入快车道。从之前审批的特高压线路看,包括交流锡盟 南京,直流哈密 郑州,西部地区火电厂和风电走廊得到有效连接和外送。同时无功补偿装置也将进入大规模招投标领域,将有效减少电线损率。目前中国电线损均值在5%以上,每一年电量损失超过千亿。

  凱基證券發布的報告認為,電荒全面爆發將有效刺激國內電源(尤其是火電、分布式電源)和電的大規模建設,對裝備板塊構成實質性利好。個股方面,我們認為電源裝備商上海電氣、東方電氣收益定單增加,事跡有超預期機會,電建設企業可關注業績有反轉機會的平高電氣。

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